萬寶投顧是証金事業版團之中的一環，投顧業不是靠龐大資本額取勝，而是靠高效率化的專業人才，所以萬寶在組織上以扁平化的架構，縮短員工層級過多的不必要浪費，目前60位同仁人人有專長，工作熱忱努力，經營權與所有權分隔，目前會員數是國內最多的一家。